Mota-Engil lança empréstimo obrigacionista “Obrigações Mota-Engil 2026-2031” colocado pelo Banco Finantia
Emissão de Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2026-2031 (“Obrigações Mota-Engil 2031”)
A Mota-Engil, SGPS, S.A. (“Mota-Engil”) está a proceder a uma emissão de Obrigações Mota-Engil 2031, com taxa de juro fixa de 4,60%*ao ano, valor nominal unitário de €250 e no valor nominal global inicial de até €50.000.000, o qual poderá ser aumentado por opção da Mota-Engil até ao dia 14 de maio de 2026, inclusive mediante publicação de adenda ao prospeto aprovada pela CMVM e divulgada em www.cmvm.pt, em www.mota-engil.com e nos demais locais em que o prospeto se encontre disponível), no âmbito do lançamento de (i) uma oferta pública de subscrição (“Oferta de Subscrição”; e de (ii) uma oferta pública de troca dirigida a titulares de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2021-2026” com o ISIN PTMENYOM0005 (“Obrigações Mota-Engil 2026”) (“Oferta de Troca” e, em conjunto com a Oferta de Subscrição, as “Ofertas”).
Poderá subscrever as Obrigações Mota-Engil 2031 e/ou trocar as Obrigações Mota-Engil 2026 entre as 8:30 horas de 6 de maio de 2026 e as 15:00 horas de 19 de maio de 2026, através da Oferta de Subscrição e/ou através da Oferta de Troca, caso seja titular de Obrigações Mota-Engil 2026.
As Obrigações Mota-Engil 2031 são ligadas a sustentabilidade, na medida em que a Mota-Engil se compromete a atuar de forma a promover a melhoria de 1 indicador-chave de desempenho (“KPI”) (índice de frequência de acidentes de trabalho não mortais com baixa - LTIFR), tendo em vista alcançar uma meta de desempenho de sustentabilidade (“SPT”) por referência a 31 de dezembro de 2030.
Na Oferta de Subscrição, o preço de subscrição por Obrigação Mota-Engil 2031 é de €250, com um investimento mínimo de €2.500 (correspondente a 10 Obrigações Mota-Engil 2031).
Na Oferta de Troca, a subscrição é efetuada por troca de Obrigações Mota-Engil 2026 por Obrigações Mota-Engil 2031, sendo que, a cada Obrigação Mota-Engil 2026 (com o valor nominal unitário de €250) corresponderá, a título de contrapartida, 1 Obrigação Mota-Engil 2031 (com o valor nominal unitário de €250) e um prémio em numerário no valor de €0,19, sujeito a impostos, comissões e outros encargos. Adicionalmente, serão pagos, relativamente às Obrigações Mota-Engil 2026 aceites para troca, os juros corridos desde 2 de dezembro de 2025, inclusive, até à Data de Emissão, ou seja, 22 de maio de 2026, exclusive, no montante de €5,01736 por cada Obrigação Mota-Engil 2026, pagamento sujeito a impostos, comissões e outros encargos.
* TANB: Taxa Anual Nominal Bruta (sujeita ao risco de crédito da Mota-Engil e ao regime fiscal em vigor. Solicite ao Banco Finantia a simulação da rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos).
Advertências:
A presente informação não dispensa a consulta do prospeto disponível em http://www.mota-engil.com e em www.cmvm.pt. O prospeto foi aprovado pela CMVM em 24 de abril de 2026, na qualidade de autoridade competente ao abrigo do Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017. A aprovação do prospeto pela CMVM não deve ser entendida como um aval relativamente às Obrigações Mota-Engil 2031. Os potenciais investidores devem ler o prospeto antes de tomar uma decisão de investimento, a fim de compreenderem plenamente os potenciais riscos e benefícios associados à decisão de investir nas Obrigações Mota-Engil 2031.
A presente informação não constitui uma oferta de valores mobiliários do Banco Finantia nem um convite à subscrição e/ou troca de valores mobiliários por parte do Banco Finantia ou uma recolha de intenções de investimento em valores mobiliários por parte do Banco Finantia. Qualquer decisão de investimento deverá basear-se na análise da documentação das Ofertas considerada no seu conjunto e ser efetuada após avaliação independente da condição económica, situação financeira e demais elementos relativos à Mota-Engil.
O Banco Finantia está registado no Banco de Portugal sob o nº 48 e registado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários com o nº 109.
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