Vista Alegre lança empréstimo obrigacionista “Obrigações Vista Alegre 2029” colocado pelo Banco Finantia


No ano em que a marca Vista Alegre comemora 200 anos, a VAA – Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. (“Vista Alegre”) está a proceder à emissão de Obrigações Vista Alegre 2029 através de uma oferta pública de subscrição ("Oferta”).

As Obrigações Vista Alegre 2029 têm um valor nominal unitário de €500 e uma taxa de juro fixa de 5,30%* ao ano. A Oferta tem o montante global inicial de até €45.000.000, o qual poderá ser aumentado por opção da Vista Alegre até ao dia 13 de maio de 2024, inclusive, mediante publicação de adenda ao prospeto a aprovar pela CMVM e a divulgar em www.cmvm.pt, em https://investidores.vistaalegre.com e nos demais locais em que o prospeto se encontre disponível.

As Obrigações Vista Alegre 2029 são ligadas a sustentabilidade, na medida em que, se a Vista Alegre não cumprir a meta de desempenho de sustentabilidade relativa ao indicador-chave de desempenho (Toneladas Equivalentes de Petróleo (tep) / Toneladas de peças boas) (“KPI”), por referência a 31 de dezembro de 2028 (“SPT”), ou caso o valor do KPI por referência a 31 de dezembro de 2028 não seja confirmado através da declaração de verificação externa independente e divulgada no sítio Web da Vista Alegre até 20 de abril de 2029 (https://investidores.vistaalegre.com/pt/home), a Vista Alegre pagará uma remuneração adicional de €1,25 por cada Obrigação Vista Alegre 2029 a 20 de maio de 2029, sujeito à Convenção do Dia Útil Seguinte (“Data de Reembolso”).

Poderá subscrever as Obrigações Vista Alegre 2029 entre as 8:30 horas do dia 2 de maio de 2024 e as 15:00 horas do dia 15 de maio de 2024, através da Oferta.

O preço de subscrição por cada Obrigação Vista Alegre 2029 é de €500, com um investimento mínimo de €2.500 (correspondente a 5 Obrigações Vista Alegre 2029).

* TANB: Taxa Anual Nominal Bruta (sujeita ao risco de crédito da Vista Alegre e ao regime fiscal em vigor. Solicite ao Banco Finantia a simulação da rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos).


Nota:

Informa-se que a VAA–Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. (a “Vista Alegre” e/ou “Emitente”) (i) decidiu, em 09 de maio de 2024, aumentar o número máximo de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “Obrigações Vista Alegre 2024-2029” (“Obrigações Vista Alegre 2029”) ao qual se refere o prospeto de oferta pública de subscrição e de admissão à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon gerido pela Euronext Lisbon–Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., aprovado e divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”) em 29 de abril de 2024 (“Prospeto”) para até 120.000 obrigações e, por conseguinte, aumentar o respetivo valor nominal global para até €60.000.000, e (ii) atualizar a informação constante do Prospeto na sequência do comunicado de convocatória para reunião dos acionistas da Emitente em Assembleia Geral Anual no dia 23 de maio de 2024, conforme divulgado no sistema de difusão de informação da CMVM em 30 de abril de 2024.


Advertências:

A presente informação não dispensa a consulta do prospeto, disponível em https://investidores.vistaalegre.com e em www.cmvm.pt. O prospeto foi aprovado pela CMVM em 29 de abril de 2024, na qualidade de autoridade competente ao abrigo do Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017. A aprovação do prospeto pela CMVM não deve ser entendida como um aval relativamente às Obrigações Vista Alegre 2029. Os potenciais investidores devem ler o prospeto antes de tomar uma decisão de investimento, a fim de compreenderem plenamente os potenciais riscos e benefícios associados à decisão de investir nas Obrigações Vista Alegre 2029.

A presente informação não constitui uma oferta de valores mobiliários do Banco Finantia nem um convite à subscrição de valores mobiliários por parte do Banco Finantia ou uma recolha de intenções de investimento em valores mobiliários por parte do Banco Finantia. Qualquer decisão de investimento deverá basear-se na análise da documentação da Oferta considerada no seu conjunto e ser efetuada após avaliação independente da condição económica, situação financeira e demais elementos relativos à Vista Alegre.

Informações e Documentos

Prospeto da Oferta

Folheto publicitário

Condições Gerais da Oferta

Boletim de Subscrição

Adenda ao Prospeto

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