A experiente equipa de consultores de Private Banking do Banco Finantia é especializada na prestação de serviços de aconselhamento personalizado sobre instrumentos financeiros. Este é ajustado à especificidade do perfil de risco de cada investidor, com base nos seus conhecimentos, experiência, capacidade financeira e objetivos de retorno, para um determinado horizonte temporal, sem prejuízo das decisões de investimento serem sempre suas, não ficando de forma alguma vinculado ao aconselhamento prestado.

Perfis de Risco

Para simplificar a sua escolha e otimizar a gestão dos seus investimentos, temos atualmente três perfis de carteiras modelo:

Perfis Modelo - Carteiras de Investimento Finantia

Partindo de uma análise atenta das circunstâncias pessoais e contexto socioeconómico de cada cliente, o Banco Finantia elabora uma recomendação totalmente personalizada, desenvolvendo propostas de investimento em fundos de investimento mobiliário ou em obrigações e ações.

Além do conhecimento técnico, a gestão dos seus investimentos exige experiência.

Porquê escolher este serviço de consultoria?

  • Serviço executado por profissionais experientes, credenciados, disponíveis e dedicados
  • A experiência do serviço personalizado permite manter relações e compromissos a longo prazo
  • Soluções ajustadas a cada investidor
  • Capitalização da ampla rede de contactos internacionais do Banco Finantia nas maiores praças mundiais
  • Idoneidade de um Banco que coloca os interesses dos seus clientes em primeiro lugar e que não comercializa produtos financeiros próprios
  • Propostas de carteiras diversificadas de forma a reduzir risco
  • Acompanhamento de carteira pelo seu Private Banker de forma a acautelar as dinâmicas do mercado
  • Respeito pelas melhores práticas do mercado
  • Informação clara e transparente

Outros Serviços

Receção de Ordens   receção e a execução de ordens de transação de títulos nacionais e estrangeiros, mediante as instruções do cliente. Este serviço não lhe dá acesso ao acompanhamento profissional, baseia-se somente na sua decisão e ordem

Custódia de Títulos   registo e guarda em conta de ativos financeiros

Produtos Financeiros

Fundos de Investimento   instrumentos financeiros que resultam da captação de capital junto de diversos investidores, constituindo o conjunto desses montantes um património autónomo, gerido por especialistas que o aplicam numa variedade de ativos

Obrigações   instrumentos financeiros que representam um empréstimo contraído junto dos investidores pela entidade que as emite, que tanto podem ser empresas públicas ou privadas, como Estados. Ao adquirir uma obrigação, o investidor torna-se credor dessa entidade

Ações   títulos que representam uma fração do capital social de uma empresa, constituída sob a forma de uma sociedade anónima. O detentor destes títulos é o acionista e a empresa que os emite é o emitente

Para informação adicional sugerimos que consulte um dos nossos Private Bankers, que o poderá auxiliar a identificar a solução financeira mais adequada ao seu perfil e estratégia de investimento.

Contacte-nos através de email, dirija-se a uma agência em Lisboa ou no Porto, ou utilize o seguinte número de telefone, disponível nos dias úteis das 09:00 às 18:30 horas.

+351 217 202 020

Advertência: O investimento em obrigações, fundos de investimento ou ações pode implicar, entre outros, riscos de mercado procedentes de rendas variáveis, taxas de juro e taxas de câmbio, de investimentos em países emergentes, de concentração geográfica ou setorial, de liquidez, bem como riscos de perda de capital e implica o suporte de custos e comissões a ser designados. Para mais informações, sugere-se a consulta do documento “Informação Complementar aos Clientes”.

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