Greenvolt lança empréstimo obrigacionista “Obrigações Verdes Greenvolt 2027” colocado pelo Banco Finantia
O Banco Finantia é um dos Bancos colocadores do empréstimo obrigacionista, denominado Obrigações Verdes Greenvolt 2027 lançado pela Greenvolt – Energias Renováveis, S.A., no valor de €100 milhões.
A Greenvolt está a proceder a uma emissão de Obrigações Verdes Greenvolt 2027, com o valor nominal unitário de €500 e taxa de juro fixa de 5,20%* ao ano através do lançamento de uma oferta pública de subscrição dirigida ao público (“Oferta”).
As Obrigações Verdes Greenvolt 2027 são obrigações verdes, na medida em que a Greenvolt se comprometeu a utilizar os fundos obtidos com o produto da emissão no financiamento e/ou refinanciamento de projetos verdes elegíveis nos termos do Green Bond Framework da Greenvolt de outubro de 2021, que se encontra disponível no sítio Web do Emitente (www.greenvolt.pt).
Poderá subscrever as Obrigações Verdes Greenvolt 2027, entre as 8:30 horas de 2 de novembro de 2022 e as 15:00 horas do dia 15 de novembro de 2022.
O preço de subscrição por Obrigação Verde Greenvolt 2027 é de €500, com um investimento mínimo de €2.500 (correspondente a 5 Obrigações Verdes Greenvolt 2027).
* Taxa Anual Nominal Bruta (sujeita ao risco de crédito da Greenvolt e ao regime fiscal em vigor. Solicite ao seu intermediário financeiro a simulação da rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos).
Esta emissão é organizada pelo Millennium BCP e pela Caixa BI – Banco de Investimento, S.A e tem como bancos colocadores, para além do Banco Finantia, o ActivoBank, o EuroBIC, o Millennium bcp, o BIG, o Banco Carregosa, o Bankinter, o Banco BEST, o CaixaBI, a CCCAM, o Banco Montepio, a CGD e o novobanco.
Todos irão distribuir as Obrigações Verdes Greenvolt 2027.
Informamos que a Greenvolt – Energias Renováveis, S.A. (a “Greenvolt” e/ou “Emitente”) decidiu em 9 de novembro de 2022 aumentar o número máximo de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “Obrigações Verdes Greenvolt 2022-2027” (“Obrigações Verdes Greenvolt 2027”) ao qual se refere o prospeto de oferta pública de subscrição e de admissão à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon gerido pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., relativo ao mencionado empréstimo obrigacionista, aprovado e divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”) em 25 de outubro de 2022 (“Prospeto”) para até 300.000 obrigações e, por conseguinte, aumentar o respetivo valor nominal global para até €150.000.000.
Pode ser encontrada informação detalhada sobre esta operação em https://greenvolt.pt/pt-pt/ e www.cmvm.pt.
Informações e Documentos: