Mota-Engil lança empréstimo obrigacionista colocado por Banco Finantia

O Banco Finantia é um dos Bancos colocadores do empréstimo obrigacionista lançado pela Mota-Engil, no valor de €75 milhões.


Esta operação oferece aos investidores a possibilidade de subscrever Obrigações Mota-Engil 2024, com valor nominal unitário de €500 e taxa de juro fixa de 4,375%** ao ano, através da OPS e/ou, caso seja titular de Obrigações Mota-Engil 2020* e/ou de Obrigações Mota-Engil 2021*, através das OPTs.

O período da OPS e das OPTs (as “Ofertas”) decorre entre 14 de outubro de 2019 e 25 de outubro de 2019.

As Obrigações Mota-Engil 2024 têm um prazo de 5 anos, sendo cada Obrigação Mota-Engil 2024, com o valor nominal unitário de €500, reembolsada ao seu valor nominal em duas prestações: €250 em 30 de outubro de 2023 e €250 em 30 de outubro de 2024.

O valor inicial de €75 milhões poderá vir a ser aumentado até 23 de outubro de 2019 se assim for necessário. Esta emissão é organizada pelo Banco Finantia, S.A., pela Caixa – Banco de Investimento, S.A., pelo Haitong Bank, S.A. e pelo Novo Banco, S.A.e tem como bancos colocadores, para além do Banco Finantia, o ActivoBank, o Banco Best, o Banco Carregosa, o Banco Invest, o Banco Montepio, o BiG, o Bankinter, o CaixaBI, a CGD, o Banco Eurobic, o Millennium BCP, o Montepio e o Novo Banco.

Todos irão distribuir as Obrigações Mota-Engil 2019/2024. Está prevista a admissão à negociação na Euronext Lisbon. O valor mínimo de investimento é de 1500 euros.

Leia aqui a notícia do ECO.

Pode ser encontrada informação detalhada sobre esta operação em www.mota-engil.com e www.cmvm.pt.

Informações e Documentos:

Anúncio de Lançamento
Adenda ao Prospeto
Prospeto de Ofertas
Republicação do Anúncio de Lançamento

 

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